Importazione da altro gestionale

Provieni da un altro Gestionale? Ora puoi importare con un clic le tue anagrafiche

Il cambio del Gestionale è sempre un argomento spinoso, ma che spesso le aziende e i liberi professionisti si ritrovano a dover affrontare. A volte perché il sistema utilizzato diventa obsoleto e poco supportato dalle nuove tecnologie, altre volte perché si presentano nuove esigenze che spingono a cercare qualcosa di più flessibile.

Nel passaggio da un Gestionale all’altro uno dei problemi è rappresentato dal trasferimento delle anagrafiche dei clienti, dei fornitori e dei prodotti.

I tecnici di Yerp! hanno lavorato per agevolare questo passaggio e renderlo semplice e veloce, tanto che chiunque in autonomia ora può farlo.

Come?

Dopo aver effettuato l’accesso a Yerp! clicca su ANAGRAFICHE nel menu in alto.
La prima scheda che si apre si riferisce ai Clienti/Fornitori.

Per importare l’anagrafica clicca su IMPORTA.

Come descritto nella schermata è necessario preparare un file .csv, che riporti le seguenti celle (in questo preciso ordine):
Ragione Sociale,Partita IVA,Codice Fiscale,Sede Legale:Indirizzo,Città,CAP,Provincia,Stato,Telefono,Fax,Email Azienda,Spedire a:Indirizzo,Città,CAP,Provincia,Nazione

Per aiutarti nella creazione del file mettiamo a disposizione un .csv di esempio, nel quale potrai incollare tutti i dati da importare.
Clicca qui per scaricare il file .csv di esempio

Una volta completato questo passaggio è sufficiente caricare il file cliccando su CARICA CSV.

Yerp! ti mostrerà un riepilogo dei dati da importare.

Per confermare cliccare su IMPORTA CLIENTI VALIDI.

La medesima procedura si può seguire per importare l’anagrafica dei prodotti/servizi:
basterà semplicemente cliccare su ANAGRAFICHE > PRODOTTI/SERVIZI ed effettuare gli stessi passaggi.

Per qualsiasi informazione non esitare a contattarci tramite la live chat che trovi in basso a destra 😉